Gedik Yatırım: ABD borsalarında sert dönüş

Gedik Yatırım'ın analizine göre, ABD borsalarında Nisan ayından bu yana görülen en sert gün içi geri çekilme yaşandı. Nasdaq-100 endeksi, gün içi zirvesinden yaklaşık yüzde 5’e yakın düşüşle iki ayın en düşük seviyelerine gerilerken, piyasalarda satış dalgasının net bir tetikleyicisi olmadan gerçekleşmesi dikkat çekti.

Yapay zeka yatırımlarının kârlılığına yönelik şüphelerin yeniden gündeme gelmesi, güçlü gelen istihdam verisinin Fed’in bu yıl faiz indirimi yapmayacağı beklentisini artırması, Bitcoin’in altı ayın en düşük seviyesine inmesiyle risk iştahının gerilemesi ve yüksek değerleme endişeleri satışları hızlandıran başlıca unsurlar oldu. Ayrıca bugün vadesi dolacak yaklaşık 3,1 trilyon dolarlık opsiyonların volatiliteyi artırması da düşüşte etkili oldu.

Günün ilk bölümünde Nvidia ve Walmart’ın güçlü finansal sonuçları piyasada iyimserlik yaratırken, mega teknoloji hisselerinde görülen sert satışlar bu havayı hızla dağıttı. Nvidia gün içi kazancını silerek yüzde 3,2 gerilerken AMD, Micron ve Oracle’da kayıplar yüzde 7–11 arasında gerçekleşti. Walmart ise beklentileri aşan bilançosuyla yüzde 6 yükseldi. Endeksteki sert hareketlerle birlikte korku endeksi olarak bilinen VIX 26’nın üzerine çıktı. Analistler, yıl sonu rallisi ihtimalinin; yapay zekâ harcamalarının sürdürülebilirliğine dair belirsizlikler, yüksek değerlemeler, kripto piyasalarındaki zayıf görünüm ve Fed’in faiz indirimi beklentilerindeki zayıflamayla gölgelendiğini belirtiyor.

Avrupa Borsalarında Satış Baskısı Hakim

Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik değerleme ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair şüphelerin artmasıyla negatif seyre başladı. Riskten kaçış eğiliminin güçlenmesi ve ABD'deki güçlü istihdam verisinin Fed’in faiz indirimine gitmeyeceği beklentisini artırması Avrupa endekslerini aşağı çekti.

Emtia, kripto varlıklar ve risk duyarlı para birimlerinde görülen geniş çaplı düşüşler, küresel risk iştahının ne kadar zayıfladığını ortaya koyuyor. Avrupa tarafında bugün açıklanacak öncü PMI verileri, İngiltere’nin kamu borçlanması ile perakende satış verileri ve Fransa’nın imalat iş dünyası iklimi verisi yakından takip ediliyor. Bu gelişmeler öncesinde Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli kontratları yüzde 1’in üzerinde ekside işlem görüyor.

Türkiye’de Tüketici Güveni Arttı, Rezervlerde Karışık Seyir

Yurt içinde kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi, önceki aya göre 1,7 puan artarak 85,0 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri geçen hafta 185 milyar dolardan 187,4 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervler 58,4 milyar dolardan 57,8 milyar dolara geriledi.

Kur korumalı mevduat hesaplarında ise düşüş eğilimi sürdü. Söz konusu varlıklar geçen hafta 41 milyar TL azalarak 52,9 milyar TL seviyesine geriledi.

ABD’de Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı

ABD’de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 4,3’ten yüzde 4,4’e yükselirken, ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kaldı. Verilerin piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisi ise sınırlı oldu.